2018年下半年以来我国光伏组件月度出口量一直保持在3GW以上,且同比均有明显增长。2019年延续了高增长的趋势,根据中国海关数据与智汇光伏等行业媒体报道,2019 年9月我国光伏组件出口总量约6.3GW,同比增长73%,环比增长6.6%;2019年1-9月累计出口49.95GW,同比大幅增长80%,显示出海外需求保持了较高的景气度。在产业链降价带来的装机成本下降、平价区域扩大等因素的助推之下,海外光伏需求有望持续稳定增长。我们预测2019年组件出口量有望接近70GW,海外需求有望接近90GW,同比增长超 50%;2020年海外需求稳步向好,有望实现15%的增速。

7月补贴项目竞价结果出炉后,三季度各竞价项目基本处于处理土地、接入等前期工作的阶段,实际装机未有效释放,户用及工商业分布式是2019年第三季度装机主力。根据国家能源局数据,9月份我国户用光伏新增装机规模920MW,截至9月底户用光伏指标已经累计使用4.28GW,超过3.5GW的限制规模。根据中电联、智汇光伏等数据,2019年前三季度全国光伏新增装机约16GW,同比降幅较为明显。后续随着竞价项目陆续实质性开工,我们预计有超过10GW竞价项目将于2019年四季度并网,部分或将延至2020年一季度并网。叠加部分第一批平价示范项目、第三批技术领跑基地项目以及部分可再生能源示范基地项目等,我们预计国内将有超过15GW光伏项目于2019年四季度并网,2020年一季度有望淡季不淡,国内需求高峰来临在即。

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